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十堰股票配資:我國頁巖氣壓裂技術新突破 頁巖氣概念股迎騰飛契機

時間:2019-01-31 22:03來源:十堰股票配資 作者:股票配資網 點擊:
十堰股票配資

 本報記者:股票配資Jinli6
 
 記者從我國最大頁巖氣田中國石化涪陵頁巖氣田獲悉,1月下旬,隨著該氣田老建產區一批加密井測試獲得超過30萬立方米/天的高產工業氣流,我國在頁巖氣開發壓裂技術上取得新突破。
 
 
  涪陵頁巖氣田2018年產氣量突破60億立方米,但氣田也面臨著老區產量遞減較快、單井投資大幅下降,天然氣保供任務重、壓力大等困難。
 
 
  為此,涪陵頁巖氣田加大科技攻關力度,在已投產的“老井”之間打更多“新井”,最大可能提升礦權區域內資源開發效率,成為氣田穩產保供的必然選擇。
 
 
  中國石化江漢油田涪陵頁巖氣公司相關負責人介紹,加密井是氣田穩產的重中之重,但要在采出程度高、可動用儲量減少的老區打出高產井,困難較大。如何優化壓裂工藝,成為首要攻克難題。
 
 
  涪陵頁巖氣公司深入分析研究頁巖氣壓裂試氣工藝、入井材料、組織運行等方面情況,對壓裂工程方案進行優化,采取新型“多簇密切割+投球轉向+連續加砂”壓裂工藝,通過將每段射孔簇數增加,大幅縮短簇間距,并將壓裂一段一級改為一段二級,提高了地下縫網改造復雜程度,把地層撕得更“碎”,有效提高了溢氣面積。
 
 
  為最大程度“撐”開裂縫,提高壓裂后的裂縫支撐效果,讓地層更好地“張嘴”吐氣,他們又在加砂上做文章,大幅提高加砂強度,最高達到2噸/米,使裂縫的滲透導流能力和支撐面積得到顯著提升。試氣加密井焦頁19-7HF井、焦頁19-9HF井、焦頁19-8HF井、焦頁9-5HF井等一批焦石壩老區加密井測試,分獲31萬方/天、36萬方/天、37萬方/天、38萬方/天的高產工業氣流。
 
 
  據悉,涪陵頁巖氣田下一步將總結加密井開發經驗,不斷優化固化推廣壓裂工藝,高質量、高速度、高效益地推進加密井開發。
 
 
  杰瑞股份:公司上修業績預告,全年預增7.6-8.1倍,再次超預期
 
 
  杰瑞股份002353
 
 
  研究機構:群益證券(香港)分析師:群益證券(香港)研究所撰寫日期:2019-01-21
 
 
  結論與建議:
 
 
  公司發布18年業績修正公告,公司上修全年歸母凈利潤至5.83~6.17億元,yoy+760~810%(此前預計全年凈利潤為5.29~5.63億元,yoy+680~730%),折合每股收益0.61~0.64元,其中第四季度凈利潤為2.21~2.55億元,yoy+10631241%,再超預期。
 
 
  18年四季度油價大跌之后已出現反彈跡象,19年油價中樞有望好于前期低點,全球油氣勘探開發支出增加,油服行業相對滯后,相關業績料將繼續釋放,疊加國內天然氣需求旺盛,刺激葉巖氣開采,公司壓裂設備及技術服務需求強勁,公司總體業績將保持較快增長,維持“買入”評級。
 
 
  油服回暖訂單增加,盈利能力好于預期:公司上修業績預告主要因是受18年國際油價上漲,布倫特原油現貨均價為71.31美元/桶,同比上漲31.5%,受此影響油田服務市場景氣度顯著提升,市場對于油田技術服務及鉆完井設備需求快速增加,公司訂單大幅增加,如公司18年上半年訂單金額同比增長31%,而前三季度油價持續上漲,下半年訂單應好于上半年,全年訂單增速估計在40%以上,疊加公司鉆完井設備、維修改造及配件銷售業務收入、毛利率提升優于預期,使得公司18年度業績高于前次預告。
 
 
  多次員工持股計劃,發展信心飽滿:15年以來公司進行多輪員工持股計劃,累計成交金額6.36億元,持股均價為27.38元/股。具體如下:15年1月公司“奮斗者1號”員工持股計劃通過大宗交易定向受讓控股股東孫偉杰先生、王坤曉先生以及劉貞峰先生所持杰瑞股份股票共計1806.4萬股,占公司股本總數的1.88%,成交均價30.68元/股;17年一季度公司完成“奮斗者2號”員工持股計劃,共135萬股,占公司總股本的0.14%,成交均價18.57元/股;18年2月,公司推出“奮斗者3號”員工持股計劃,購買股票380萬股,占公司總股本的0.397%,成交均價14.82元/股。公司近日公告披露“奮斗者4號”員工持股計劃(草案),參與人員不超過660人,涉及股票總數量不超過340萬股,占總股本的0.355%。員工持股計劃不斷,彰顯公司管理層到普通員工,對公司未來發展充滿信心。
 
 
  油服業績持續釋放,葉巖氣開采料帶動壓裂設備需求增長:18年四季度油價大幅下跌,當前油價已出現反彈,歐佩克及非歐佩克產油國開始執行新的減產協議,國際貿易局勢出現緩和跡象,美國非農就業數據強勁,中國央行降準釋放流動性,原油需求有望向好,考慮到美國葉巖油產量持續增加,19年原油中樞價格雖不及18年,但應明顯好于前期。另外,國外四大油企18年上半年資本開支同比增12%,國內三桶油更是增加20%,而油服行業業績體現要滯后一年左右,因此判斷公司油服業績還將持續釋放。與此同時,2017年我國天然氣產量為1474億立方米,其中葉巖氣產量92億立方米,根據十三五規劃,2020我國天然產量要達到2070億立方米,復合增速12%,葉巖氣要達到300億立方米,復合增速48%。
 
 
  另外國家能源結構進一步調整,天然氣需求持續快增長,其中18年天然氣表觀消費量2766億立方米,同比增長16.6%,這將加速天然氣開采速度,從而刺激壓裂設備與服務市場需求增加,公司壓裂設備具備核心競爭力,將在天然氣開采市場中受益。
 
 
  盈利預測:我們預計公司2018、2019年實現凈利潤5.95、8.04億元yoy+777%、+35%,折合EPS為0.62、0.84元,目前A股股價對應的PE為26、20倍。鑒于全球油氣勘探開發支出增加,油服行業業績相對滯后,公司業績有望持續向好,維持“買入”評級。
 
 
  風險提示:1、國際油價大跌;2、海外市場拓展不及預期。
 
 
  華錦股份:煉油高景氣,乙烯成本上升
 
 
  華錦股份000059
 
 
  研究機構:申萬宏源分析師:謝建斌,江真俊撰寫日期:2018-10-24
 
 
  事件:公司發布2018年第三季度報告,前三季度營業收入為253.7億元,同比增長7.39%;前三季度歸母凈利潤為10.59億元,同比減少13.88%;基本每股收益為0.66元/股,同比減少13.88%,低于我們預期。公司第三季度營業收入為90.91億元,同比增長13.54%;歸母凈利潤為2.96億元,同比減少26.01%。三季度業績環比下滑,我們認為與庫存收益減少有關;同時油價上漲,推動乙烯原料成本。
 
 
  煉油仍維持景氣,石腦油裂解盈利顯著縮窄。目前Brent原油期貨均價站穩70美元/桶,油價仍處于煉油景氣區間,不考慮副產品,18年9月煉油價差為1244元/噸,歷史均值為240元/噸。原油價格上漲,致石腦油裂解價差大幅下降,9月石腦油裂解價差為83元/噸,同比下降64%,截止10月19日,石腦油裂解價差降低至5.89元/噸。
 
 
  資產質量提升,財務狀況不斷改善。公司資產負債率逐年降低至54.05%,資產周轉率回升至0.83,但債務結構中,短期借款占比較高,截止2018年9月,公司貨幣資金為64.2億元,較二季度增加24.94億元;短期借款為82.25億元,較二季度減少33億元;長期借款為38.54億元,較二季度增加33.23億元,同時公司擬發行不超過25億元公司債用于償還公司存量銀行借款以優化財務結構。三季度經營活動產生的現金流量凈額增加值24.9億元。
 
 
  盈利預測與估值:我們認為目前公司柴油及化工品具有價格支撐,但由于未來油價上漲或將導致煉油和石腦油裂解價差進一步縮窄,我們下調公司2018-2020年每股收益分別為0.9、1.11、1.17元/股(原預測為1.19、1.32、1.6元/股),公司當前PE為7X,18-20年行業PE分別為10X、10X、9X,公司價值被低估,我們給予公司18年行業PE10X,得到目標價為9元,維持“買入”評級。
 
 
  風險提示:油價劇烈波動。
 
 
  石化機械:油氣裝備的老兵歸來
 
 
  石化機械000852
 
 
  研究機構:浙商證券分析師:李鋒,潘貽立撰寫日期:2019-01-11
 
 
  油氣裝備國產化的先驅
 
 
  石化機械整合了集團旗下的四機廠、四機賽瓦、三機廠和沙市鋼管廠等重要資產,并于2015年借殼江鉆股份上市,形成石油機械、油氣管道和鉆頭鉆具三大業務板塊。公司是我國油氣裝備行引進、吸收和再創新的國產化先驅,目前牙輪鉆頭市占率60%以上、是我國油氣管網干線的重要鋼管供應商,率先研發了3000型壓裂車、電驅動壓裂車,同時也是我國壓縮機的國產化基地。
 
 
  天然氣未來10年景氣確定,上中游設備迎來發展黃金期
 
 
  根據十三五規劃,2016-2020年我國天然氣消費量年均增速要達到14.53%,到2020年天然氣消費量占一次能源比重要達到10%以上,同比2015年上升4.1pct;到2030年天然氣占一次能源消費比重達到15%左右的目標。
 
 
  與天然氣需求的快速增長相比,我國天然氣產量增速經歷2010年之前的10%以上的增長之后增速也下滑至個位數增速7.05%。供需缺口逐年拉大,我國天然氣對外依存度逐年攀升至43%。
 
 
  加大國內油氣勘探開發力度刻不容緩,并已上升國家能源安全高度。我們看好天然氣上中游設備的投資機會,其中上游壓裂車目前處于賣方市場,預計19-20年仍有238臺需求;中游看好LNG調峰站建設,預計儲罐有100億以上市場空間;
 
 
  石油機械和油氣管道受益資本開支增加成為公司業績主要驅動力
 
 
  石油機械收入占比在42%-56%之間,是收入占比最大的業務板塊。目前收入復蘇滯后于油價,僅為高峰期36.67%。2018年新增訂單約36億,同比增長50%,前三季度新簽訂單50億元;我們判斷石油機械板塊業績彈性會在19年集中釋放。
 
 
  油氣管道收入占比在16%~28%之間,預計2018-2020年我國將新增天然氣管道3萬公里。分公司沙市鋼管廠石化體系內市場份額約為30%,體系之外市場份額約為10%。預計未來三年能夠獲取150萬噸鋼管訂單。
 
 
  盈利預測及估值
 
 
  公司各業務全面受益于天然氣產業的發展,加之油氣裝備技術領先全國、在三桶油體系供貨經驗豐富。我們看好公司18年迎來業績拐點,預計2018-2020年公司歸母凈利潤為1.02、2.07、3.03億元,同比增長978.63%、103.76%和46.32%,對應2018/2019/2020年的PE為44倍、22倍和15倍。
 
 
  中油工程:業績和訂單有望持續改善
 
 
  中油工程600339
 
 
  研究機構:長城證券分析師:楊超撰寫日期:2018-11-08
 
 
  事項:公司發布2018年三季報,1-9月份營業收入343億元,同比+9.78%,歸母凈利潤5億元,同比-0.47%,經營活動產生的現金流量凈額47億元。第三季度實現營業收入130億元,同比+5.60%,歸母凈利潤4億元,同比扭虧,單季度環比大幅增長+170.05%。
 
 
  三季度報告業績符合預期,財務穩健,業績有望逐步反轉:第三季度實現歸母凈利潤4億元,大幅改善,符合預期。三季度末在手貨幣資金291億元,基本無有息負債,經營性現金流凈流入47億元,財務穩健,有望受益人民幣貶值,全年財務費用有望繼續大幅下降,毛利率有望逐步提升,業績有望迎來逐步反轉。
 
 
  國內油氣建設補短板,新簽訂單有望提速:國內天然氣需求增速有望顯著加快,天然氣工程建設屬于補短板范疇,公司是國內天然氣各類工程建設的主力軍,國內“穩油增氣”力度加大,國內煉化基地建設有望進入高峰期。1-9月累計新簽合同額483.73億元,已中標未簽合同111.20億元,已簽訂未生效合同103.40億元,未來有望顯著受益行業高景氣,訂單繼續改善可期。
 
 
  投資建議:公司所處的行業有望迎來景氣區間,公司市場地位獨特,背靠中石油,供應鏈管控能力突出,有望度過2016年低價合同造成的負面影響,有望逐步迎來業績反轉,根據我們模型假設測算公司2018-2020年營業收入分別為618億元、700億元、806億元;歸母凈利潤分別為9.93億元、12.79億元、19.43億元(2018年、2019年、2020年相關測算均按美元匯率兌人民幣6.85元假設),公司產業地位強勢,資產質量較為優異,流動資產占總資產的比例高達90%,公司成功入選MSCI指數,我們繼續給予公司評級“強烈推薦”。
 
 
  風險提示:油價長時間大幅下降且處于低位;工程材料價格劇烈波動;海外業務拓展不及預期的風險;國外政局和經濟動蕩的風險;行業競爭狀況惡化;匯率大幅波動帶來的風險等。
 
 
  通源石油:中報業績大幅增長15倍,射孔龍頭海內外訂單飽滿
 
 
  通源石油300164
 
 
  研究機構:安信證券分析師:王書偉撰寫日期:2018-08-09
 
 
  2018H1業績增長1511%,經營質量顯著提升。近日,公司發布2018年半年報,公司2018年H1實現營收7.64億元,同比增長150.75%;歸母凈利潤0.66億元,同比增長1511.42%。公司業績大幅增長主要原因系美國頁巖油開發高潮興起,公司美國業務工作量持續增長,美國控股子公司T實現凈利潤0.53億元,同比增長503.86%,毛利率增長3.11%。公司上半年經營質量明顯提升,2018年H1毛利率為57%,同比去年增加15pct,其中復合射孔和壓裂完井業務的毛利率分別比去年同期增長5pct和9pct;期間費用率46.92%,同比下降1.74%。
 
 
  全產業鏈一體化驅動,國內外市場拓展訂單飽滿。受益于油服行業回暖,公司主營射孔業務2018年H1實現營收6.81億元,同比增長61%。公司以增產一體化為核心進行全產業鏈布局,通過外延并購從單一射孔服務邁向鉆井、壓裂、電纜測井、射孔到完井等一體化油田技術,從國內市場擴展到北美、南美、北非和中亞市場。國內方面,在穩固東北固有市場外,圍繞鄂爾多斯盆地和山西煤層氣市場,加快市場拓展力度,先后中標長慶油田、中澳煤層氣和延長油田勘探服務,子公司一龍恒業成功中標Chevron中國作業區1.5億元的帶壓作業工作量。海外方面,一龍恒業中標的阿爾及利亞西南部某油田開發鉆機項目(合同期2+1年,總金額2.84億元),鉆機已裝船出發,同時在哈薩克斯坦、墨西哥、秘魯的連續油管、壓裂等業務穩定運行。上半年訂單獲取量較同期獲得大幅增長,飽滿的訂單量為全年業績增長奠定了堅實的基礎。
 
 
  射孔核心技術全球領先,油氣市場復蘇業務增長強勁。美國作為公司主要海外市場,2017年收入占比高達44%,而公司美國控股子公司是北美射孔領域龍頭企業,擁有世界領先的頁巖油氣開發最核心的射孔分段技術以及電纜測井技術。業務覆蓋美國頁巖油氣主要開發熱點區域,擁有穩固的客戶群體超過200家,市場占有率高居美國前列。2018年上半年,油服行業展現了良好的復蘇態勢,尤其是美國油氣市場進入了較為強勁的復蘇通道,據貝克休斯數據,截止8月3日美國油氣活躍鉆井總數達到1044座,較今年年初的924座大幅提升。隨著海外市場布局完成,公司將進一步受益于美國業務量增長。
 
 
  投資建議:預計2018-2020年公司凈利潤分別為1.40億元、1.92億元和2.21億元,對應EPS分別為0.31元、0.43元、0.49元。給予買入-A評級,6個月目標價10.16元,相當于2018年33倍動態市盈率。
 
 
  風險提示:油氣價格下跌風險,市場競爭加劇風險。
 
 
  榮盛石化:18Q2受財務費用影響業績下滑,PX、PTA價差擴大有望帶來18H2盈利提升
 
 
  榮盛石化002493
 
 
  研究機構:申萬宏源分析師:謝建斌撰寫日期:2018-08-22
 
 
  公司2018上半年實現EPS 0.19元,略低于我們的預期。公司公告2018H1實現營業收入366.92億元(YoY+4.23%),歸母凈利潤11.14億元(YoY+1.03%),扣非凈利潤11.61億元(YoY+23.88%)。單季來看,2018Q2實現凈利潤4.78億(YoY-0.80%,QoQ-24.84%),主要受到財務費用影響,18Q2財務費用環比增長6億。
 
 
  上半年PX價差同比縮窄,中金石化業績較為穩定。公司芳烴業務2018年上半年收入88.77億(同比增長了0.52%),占收入比重24.19%,毛利率15.01%,子公司寧波中金石化2018H1實現營業收入88.91億,凈利潤大約7.00億(去年同期7.51億)。18H1PX與石腦油價差為362美金/噸,同比下降9美金,18Q2PX與石腦油價差為343美金/噸,環比收窄39美金。
 
 
  一方面2017年下半年中金石化存在檢修而2018年無此項計劃,另一方面從7月開始PX與石腦油價差明顯擴大,2018年下半年盈利中樞有望回升,同時后續還有望通過技改進一步提升中金石化盈利性。
 
 
  PTA景氣度明顯回升,帶來業績彈性。2018上半年公司在PTA板塊營業收入158.22億,同比下滑了16.47%,主要因為貿易量減少,PTA業務占收入比重43.12%。18H1PTA-0.66*PX的平均價差為806元/噸,同比擴大365元,18Q2價差為717元/噸,環比收窄178元,18H1PTA業務實現毛利7.56億(去年同期2.43億),毛利率增加3.5個百分點至4.78%。
 
 
  子公司逸盛大化2018H1轉虧為盈,凈利潤2.20億(去年同期-0.42億);參股公司浙江逸盛2018H1凈利潤3.90億(同比增長了127.00%);參股公司海南逸盛2018H1凈利潤2.15億(同比增長了251.99%)。穩步推進浙石化項目建,有望于18Q4投產。公司定增募集的60億元推進浙石化項目建設資金已于6月底順利到位。截至2018年6月30日,榮盛石化公司在建工程賬面價值為252.62億元,主要系子公司浙石化項目投資建設支出,工程累計投入占預算比例占25.64%,工程進度25.23%,浙石化一期項目有望于18Q4投產。
 
 
  調整盈利預測,維持“增持”評級。公司公告預計2018年1-9月歸母凈利潤變動區間15.55億至18.66億,同比增長0%~20%。我們認為隨著PX、PTA價差擴大,實際盈利有望接近上限?紤]到公司定增后股本變動,以及浙石化項目明年投產帶來的盈利增長,調整2018~2020年EPS預測分別為0.45元、0.82元和1.11元(調整前分別為0.75元、1.02元和1.08元),對應2018~2020年PE分別為25倍、14倍和10倍,考慮后續還有二期項目投產,具備成長性,維持“增持”評級。

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